L’espace bancaire numérique en Afrique prend forme à mesure que les néobanques du continent se développent en nombre comme leurs homologues mondiaux. Le pari en capital-risque des investisseurs institutionnels dans cette classe de fintechs est massif et dans le dernier développement en provenance d’Afrique, il semble que l’appétit des investisseurs individuels augmente également.
Finclusion Group, une fintech qui utilise des algorithmes d’IA pour fournir des services financiers aux clients africains via une gamme de produits centrés sur le crédit, a levé 20 millions de dollars en financement par emprunt et par actions.
Les investisseurs de la ronde incluent Andela et le co-fondateur de Flutterwave Iyin Aboyeji (qui a investi via sa société de capital-risque Future Africa), le fondateur de LendInvest Christian Faes et le fondateur de ComplyAdvantage Charlie Delingpole.
D’autres incluent Amandine Lobelle, Jai Mahtani, Sudeep Ramnani, Jonathan Doerr, Richard Aseme (RCA Ventures), Klemens Hallmann, entre autres. Ils rejoignent Manuel Koser, Alexander Schuetz et Christian Angermayer, investisseurs lors du tour précédent de la société.
Le financement par emprunt de Finclusion, qui constitue la plus grande part du globalement tour, a été fourni par Prêtable. Le fournisseur financier de dette des marchés émergents a également fourni à Finclusion une facilité de crédit de 20 millions de dollars en septembre dernier.
La fintech a l’intention de développer ses activités existantes en Afrique du Sud, en Eswatini, au Kenya, en Namibie et en Tanzanie et de s’étendre au Mozambique et en Ouganda.
Selon un communiqué de la société, l’expansion, facilitée par le financement récent, fait partie de la stratégie de Finclusion visant à « stimuler l’inclusion financière dans les segments de marché qui ont traditionnellement été mal desservi à travers le continent africain, avec un accent mis actuellement sur l’Afrique australe et orientale.
Depuis ses création en 2018, Finclusion a mis au point des produits de crédit destinés aux consommateurs pour combler le déficit de crédit dans les pays où elle opère.
Il y a SmartAdvance, où Finclusion, via des partenariats employeurs, propose des solutions pour le bien-être financier des employés. Son produit de streaming salarial fournit des prêts sur salaire et des prêts sur salaire futurs où les employés peuvent contracter des prêts sur leur salaire, déduire de leur masse salariale et prêter par le biais de relations avec leur employeur.
La fintech axée sur l’Afrique a déboursé plus de 300 millions de dollars de prêts à plus de 240 000 clients jusqu’à présent. Suite à l’augmentation de capital de Lendable en septembre, le groupe a enregistré une hausse de ses décaissements mensuels, en hausse de 140% sur les 18 derniers mois. Le portefeuille de prêts de Finclusion a également augmenté de 30 % de décembre 2020 à décembre 2021.
Malgré cette croissance, Finclusion ne compte que 28 000 clients avec des prêts actifs en cours, soit près de 10 % du nombre total de clients que l’entreprise a servis depuis 2018.
« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous engageons dans une stratégie de néobanque pour conserver les anciens et les nouveaux utilisateurs plutôt que effectivement les produire », a déclaré le directeur général Timothy Nuy à La Blogueuse sur les raisons pour lesquelles le fournisseur de crédit se transforme maintenant en une néobanque.
Nuy a affirmé que Finclusion avait toujours eu l’intention de devenir une néobanque. Diriger avec une approche axée sur le crédit – que plusieurs banques numériques à travers l’Afrique telles que Carbon, FairMoney ont adoptée – a été un excellent outil d’acquisition de clients pour l’entreprise, a-t-il déclaré.
Les clients africains ont un besoin urgent de crédit. Mais dans une perspective à long terme d’une entreprise offrant juste prêts, il peut être difficile de rivaliser avec d’autres prêteurs qui fournissent des dépôts et des investissements, des services financiers que tout prêteur, soutenu par des années d’historique de crédit des clients, peut efficacement vente croisée.
Finclusion, s’inspirant des notes d’autres prêteurs, a commencé à diversifier ses offres. Nuy a déclaré que la société avait un produit d’assurance et prévoyait d’offrir des produits d’épargne, des cartes et d’acheter maintenant, de payer plus tard des offres via un réseau marchand dans le but de former une néobanque panafricaine.
Jusqu’à présent, les banques numériques bien financées du continent se trouvent soit dans un seul pays, soit, au plus, dans deux pays. Carbon opère au Nigeria et au Kenya ; FairMoney a des clients au Nigeria et en Inde ; Kuda, une néobanque dirigée par des dépôts d’une valeur d’un demi-milliard de dollars lors de son dernier tour, ne sert que des clients au Nigeria ; et TymeBank, soutenu par Patrice Motsepe, se concentre sur l’Afrique du Sud.
Une approche panafricaine ne nécessairement signifient plus de clients (Finclusion, malgré sa présence dans cinq pays, compte moins de clients que les banques numériques susmentionnées). Pourtant, la stratégie de Finclusion est assez ambitieuse par rapport au modèle play-it-safe des autres banques numériques.
« je pense il y a beaucoup de similitudes, souvent entre les marchés régionaux. Beaucoup de choses que nous faisons pour l’Afrique du Sud fonctionneront de la même manière qu’à Nairobi. Une grande partie de ce que nous faisons là-bas, nous pouvons l’utiliser à Kampala et Dar es Salaam avec quelques ajustements », a déclaré Nuy sur la façon dont Finclusion fonctionne à travers plusieurs marchés.
« Le rouler [digital banking] à travers plusieurs pays, si vous avez l’expérience opérationnelle, n’est pas difficile. je pense c’est là que nous avons un avantage que nous pouvons construire vers un jeu panafricain plus rapidement que les autres. Et je pense cette expérience est quelque chose qui vraiment nous distingue en ce moment.
Finclusion utilise également une pile technologique holistique qui obtient en continu mis à jour avec des modifications spécifiques dans chaque pays. De cette façon, l’entreprise peut évoluer à travers plusieurs géographies simultanément et efficacement, a déclaré le directeur général.
De plus, la société dispose de centres administratifs pour superviser les opérations sur ses cinq marchés. Avec un chacun au Kenya et en Afrique du Sud pour les régions de l’Est et du Sud (ses équipes techniques sont également dans ces pays), Finclusion annonce qu’elle en ouvrira bientôt un autre en Afrique de l’Ouest.
Ayant prouvé qu’elle peut lever de la dette institutionnelle (plus de 32 millions de dollars au cours des six derniers mois auprès de Lendable) et construire des antécédents de crédit de milliers de clients, Finclusion doit accroître ses efforts de distribution pour atteindre des chiffres de type néobanque.
Son offre de partenariats avec les employeurs offre un moyen d’atteindre cette. Avec plus de 1,2 million d’employés travaillant pour ses partenaires employeurs existants, Finclusion affirme avoir à sa disposition de nombreux utilisateurs potentiels à activer à long terme.